Come è organizzato l’IDP
L’Intelligent Document Processing (IDP) legge documenti, immagini, testi e messaggi vocali, capisce di cosa si tratta e li trasforma in dati strutturati.
La configurazione è organizzata a livelli, dal più generale al più specifico:
| Livello | Cosa definisce |
|---|---|
| Opzioni generali di riconoscimento | Regole valide per tutti i documenti gestiti dall’assistente, oltre alla lingua base e a un eventuale workflow finale. |
| Tipi di documento | Categorie come “Fattura fornitore” o “Rapportino giornaliero”, con regole e correzioni immagine proprie. |
| Layout di pagina | Un modello visivo specifico, basato su un’immagine di esempio, usato per riconoscere le pagine e indirizzare le aree. |
| Aree | Parti di un layout con istruzioni precise per un campo o una tabella. |
Passo 1: imposta le opzioni generali di riconoscimento
Dal menu contestuale dell’assistente, apri Opzioni generali di riconoscimento.
In Istruzioni per l’IA scrivi le regole valide per tutti i documenti – quali dati estrarre, come trattare date e importi e cosa non inventare se manca.
Imposta una Lingua base per IDP se i documenti arrivano in più lingue e vuoi un risultato uniforme.
Se vuoi, scegli un Workflow finale da eseguire dopo il riconoscimento – ad esempio per inviare i dati al CRM o un riepilogo via email.
Passo 2: crea i tipi di documento
Apri Tipi di documento e fai clic su Aggiungi.
Inserisci una descrizione specifica, come “DDT materiali”.
Aggiungi le Istruzioni personalizzate per l’IA: dove trovare i campi, come leggere tabelle e righe e cosa ignorare.
Spunta Usa le regole generali per applicare anche le regole generali dell’assistente.
Attiva le correzioni automatiche – Ridisegna la griglia, Riempi celle vuote, Auto rotazione – solo se migliorano davvero il risultato.
Passo 3: crea i layout di pagina
Apri Layout di pagina per IDP e fai clic su Aggiungi.
Collega il layout al suo Tipo documento e scegli il Tipo di pagina – ad esempio prima pagina, pagina intermedia o ultima pagina.
Carica un’immagine di esempio pulita e completa del documento.
Disegna le aree sui campi che ti servono, assegna a ciascuna un Nome campo e, se utile, istruzioni specifiche per l’IA o una rotazione.
Spunta Usa le regole del tipo di documento se devono valere anche le regole del tipo di documento.
Buono a sapersi
- Crea layout separati quando la struttura cambia – ad esempio copertina, pagine di dettaglio e pagina di riepilogo.
- Usa Scarta questa pagina per pagine come le condizioni generali, che devono essere riconosciute ma non estratte.
- Per riportare dati come numero documento o cantiere dalla prima pagina alle successive, descrivili nel campo crosspage_data nelle tue regole.
- Attiva Usa solo aree definite solo quando i campi compaiono sempre nella stessa posizione.
Passo 4: aggiungi i campi di validazione
I campi di validazione correggono e codificano i valori – ad esempio riconducono “M. Rossi” o un “Marco Rosso” letto male alla risorsa “Marco Rossi” con codice RES001.
Apri Campi di validazione IDP e fai clic su Aggiungi.
Scegli il Campo da validare, ad esempio risorsa, cantiere, unità di misura o modalità di pagamento.
In Parametri aggiungi una riga CSV per ogni valore: il codice, la descrizione standard e poi gli alias – ad esempio “RES001”, “Marco Rossi”, “M. Rossi”, “Rossi Marco”.
Poi verifica la configurazione con il test elaborazione IDP.
Preferisci una guida passo passo? Prenota una sessione di formazione e uno specialista Echo7 aiuterà il tuo team nella configurazione.
Prenota una sessione di formazioneVuoi approfondire?
Questa guida copre gli aspetti essenziali. Per la documentazione dettagliata su ogni impostazione e funzionalità, consulta la Wiki completa di Echo7.
Echo7 Wiki